Comment affiner les accès de mes copropriétaires ?

Modifié

🌟 Vous avez maintenant ajouté tous vos copropriétaires sur Matera.
Mais comment affiner éventuellement leurs accès ?

Attention, ces actions ne sont pas disponibles sur l'application mobile.

Vous avez deux moyens afin d’affiner les accès de vos copropriétaires : leur octroyer un type d’accès spécifique et/ou modifier les paramètres de visibilité de certaines informations. 

 

1️⃣ Les 3 accès qui existent pour vos copropriétaires

Vous pouvez choisir parmi ces trois accès dès l’envoi de l’invitation. Vous pourrez les modifier ensuite si besoin depuis l’onglet Paramètres > Type d'accès et invitations. 

  • l'accès administrateur : c'est l'accès le plus large octroyé au syndic ou à quelques membres du Conseil Syndical.
    Il permet d'utiliser toutes les fonctionnalités : accès au suivi du compte de paiement, catégorisation, création des assemblées générales, du budget, etc.
     

  • l'accès élargi : c'est un accès un peu plus restreint octroyé aux membres du Conseil Syndical.
    Cet accès permet d'accéder aux mêmes fonctionnalités, mais uniquement "en lecture seule" : aucune action ne pourra être réalisée (pas de catégorisation, pas de création d'AG, etc.).
    Cependant, il/elle pourra créer des dossiers dans l'onglet "Documents".
     

  • l'accès simple : c'est l'accès le plus restreint octroyé aux copropriétaires qui ne sont pas membres du Conseil Syndical.
    Il/elle ne pourra réaliser aucune action (pas d'accès au suivi bancaire, ni au déroulement de l'AG, ni à la catégorisation…).
    Il aura surtout accès aux informations qui le concernent (montant de son solde, historique de ses paiements et appels de fonds…) et pourra créer des suivis de dossiers ainsi qu'ajouter des documents. 

 

2️⃣  Modifier les paramètres de visibilité à tout moment
 

Rendez-vous dans l'onglet Paramètres > Paramètres de visibilité afin de modifier : 

  • la visibilité des informations personnelles des copropriétaires (numéros de téléphone/mails…)

  • la visibilité de certaines informations relatives à la copropriété 

 

3️⃣  Tableau récapitulatif des accès

Tableau de bord

 

Admin

Élargi

Simple

Vue du tableau de bord

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Vue simplifiée
(Vue des membres du Conseil Syndical, de l'historique de ses appels de fonds et des actions fréquentes )

 

 

Ma copropriété

 

Admin

Élargi

Simple

Mes copropriétaires

 

 

 

Voir les copropriétaires

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Modifier les copropriétaires

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Seulement son profil

Impayés

 

 

 

Voir les impayés

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Modifier les impayés

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Ventes

 

 

 

Voir les ventes

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Gérer les ventes

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Relevé des compteurs

 

 

 

Voir les relevés

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Gérer les relevés

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Stocks

 

 

 

Voir les stocks

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Gérer les stocks

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Communication

 

Admin

Élargi

Simple

Boite e-mails

 

 

 

Voir les e-mails

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Réservé aux membres du Conseil Syndical

⚠️

Réservé aux membres du Conseil Syndical

⚠️

Réservé aux membres du Conseil Syndical

Envoyer les e-mails

⚠️

Réservé aux membres du Conseil Syndical

⚠️

Réservé aux membres du Conseil Syndical

⚠️

Réservé aux membres du Conseil Syndical

Attribuer les e-mails

⚠️

Réservé aux membres du Conseil Syndical

⚠️

Réservé aux membres du Conseil Syndical

⚠️

Réservé aux membres du Conseil Syndical

Messages privés

 

 

 

Voir ses messages privés

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Écrire des messages privés

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Publications

 

 

 

Voir les publications

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Écrire des publications en son nom

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Écrire des publications au nom du CS

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Réservé aux membres du Conseil Syndical

⚠️

Réservé aux membres du Conseil Syndical

⚠️

Réservé aux membres du Conseil Syndical

Courriers et notifications

 

 

 

Voir les courriers et notifications

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Gérer les courriers et notifications

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❌

  

Finances

 

Admin

Élargi

Simple

Suivi du compte de paiement

 

 

 

Voir les mouvements bancaires

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Faire un virement

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❌

Déposer un chèque

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❌

Factures

 

 

 

Voir les factures

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Gérer les factures

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❌

Budgets et dépenses

 

 

 

Voir les budgets

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✅

✅

Seulement les budgets courant et travaux mais pas ALUR

Appels de fonds

 

 

 

Voir les appels de fonds

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✅

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Générer les appels de fonds

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❌

❌

Envoyer les appels de fonds

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❌

❌

Simuler un budget

 

 

 

Simuler un budget

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❌

 

Assemblées

 

Admin

Élargi

Simple

Assemblées

 

 

 

Voir les assemblées

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✅

❌

Créer les assemblées

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❌

Gérer les assemblées

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❌

Clôtures d’exercices

 

 

 

Voir les exercices

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❌

Clôturer les exercices

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❌

 

Dossiers

 

Admin

Élargi

Simple

Dossiers de la copro

 

 

 

Voir les dossiers

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✅

Gérer les dossiers

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✅

❌

Fuite d’eau

 

 

 

Voir les fuites d’eau

✅

✅

✅

Seulement les fuites d’eau le/la concernant ou les parties communes

Gérer les fuites d’eau

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❌

Signaler les fuites d’eau

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Fournisseurs

 

Admin

Élargi

Simple

Mes fournisseurs

 

 

 

Voir les fournisseurs

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Gérer les fournisseurs

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❌

Mes contrats

 

 

 

Voir les contrats

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❌

Gérer les contrats

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✅

❌

Annuaire fournisseurs

 

 

 

Rechercher des fournisseurs

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Documents

 

Admin

Élargi

Simple

Voir les documents

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✅

⚠️

Seulement les documents visibles par tous

Ajouter des documents

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Supprimer des documents

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Changer la visibilité des documents

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Télécharger les documents

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Paramètres

 

Admin

Élargi

Simple

Initialisation

 

 

 

Inviter mes copropriétaires sur Matera

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⚠️

Voir mais pas modifier

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Comptabilité

 

 

 

Adapter le plan comptable

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Avances de trésorerie

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Boite e-mail du Conseil Syndical

 

 

 

Modifier la signature

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❌

Alertes et notifications

 

 

 

Notifications

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Ma copropriété

 

 

 

Clés de répartition et tantièmes

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⚠️

Voir mais pas modifier

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Rôles des membres du Conseil Syndical

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Facturation Matera

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Configurer l'envoi de courrier

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❌

Configurer la synchronisation bancaire

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Configurer l'envoi d'avis électroniques

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Paramètres de visibilité

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Groupes d'utilisateurs

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⚠️

Voir mais pas modifier

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Informations importantes

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💌 Et si vous avez des questions, écrivez-nous en cliquant sur le bouton « ? » en bas à droite de votre compte Matera !

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