Comment affiner les accès de mes copropriétaires ?

Modifié

🌟 Vous avez maintenant ajouté tous vos copropriétaires sur Matera.
Mais comment affiner éventuellement leurs accès ?

 

Vous avez deux moyens afin d’affiner les accès de vos copropriétaires : leur octroyer un type d’accès spécifique et/ou modifier les paramètres de visibilité de certaines informations. 

 

1️⃣ Les 3 accès qui existent pour vos copropriétaires

Vous pouvez choisir parmi ces trois accès dès l’envoi de l’invitation. Vous pourrez les modifier ensuite si besoin depuis l’onglet Paramètres > Copropriétaires & Accès

  • l'accès administrateur : c'est l'accès le plus large octroyé au syndic ou à quelques membres du Conseil Syndical.
    Il permet d'utiliser toutes les fonctionnalités : accès au suivi du compte bancaire, catégorisation, création des assemblées générales, du budget, etc.
     

  • l'accès élargi : c'est un accès un peu plus restreint octroyé aux membres du Conseil Syndical.
    Cet accès permet d'accéder aux mêmes fonctionnalités, mais uniquement "en lecture seule" : aucune action ne pourra être réalisée (pas de catégorisation, pas de création d'AG, etc.).
    Cependant, il/elle pourra créer des dossiers dans l'onglet "Documents".
     

  • l'accès simple : c'est l'accès le plus restreint octroyé aux copropriétaires qui ne sont pas membres du Conseil Syndical.
    Il/elle ne pourra réaliser aucune action (pas d'accès au suivi bancaire, ni au déroulement de l'AG, ni à la catégorisation…).
    Il aura surtout accès aux informations qui le concernent (montant de son solde, historique de ses paiements et appels de fonds…) et pourra créer des suivis de dossiers ainsi qu'ajouter des documents. 

 

2️⃣  Modifier les paramètres de visibilité à tout moment
 

Rendez-vous dans l'onglet Paramètres > Paramètres de visibilité afin de modifier : 

  • la visibilité des informations personnelles des copropriétaires (numéros de téléphone/mails…)

  • la visibilité de certaines informations relatives à la copropriété 

 

3️⃣  Tableau récapitulatif des accès

Tableau de bord

 

Admin

Élargi

Simple

Vue du tableau de bord

Vue simplifiée
(Vue des membres du Conseil Syndical, de l'historique de ses appels de fonds et des actions fréquentes )

 

 

Ma copropriété

 

Admin

Élargi

Simple

Mes copropriétaires

 

 

 

Voir les copropriétaires

Modifier les copropriétaires

Seulement son profil

Impayés

 

 

 

Voir les impayés

Modifier les impayés

Ventes

 

 

 

Voir les ventes

Gérer les ventes

Relevé des compteurs

 

 

 

Voir les relevés

Gérer les relevés

Stocks

 

 

 

Voir les stocks

Gérer les stocks

 

 

Communication

 

Admin

Élargi

Simple

Boite e-mails

 

 

 

Voir les e-mails

⚠️

Réservé aux membres du Conseil Syndical

⚠️

Réservé aux membres du Conseil Syndical

⚠️

Réservé aux membres du Conseil Syndical

Envoyer les e-mails

⚠️

Réservé aux membres du Conseil Syndical

⚠️

Réservé aux membres du Conseil Syndical

⚠️

Réservé aux membres du Conseil Syndical

Attribuer les e-mails

⚠️

Réservé aux membres du Conseil Syndical

⚠️

Réservé aux membres du Conseil Syndical

⚠️

Réservé aux membres du Conseil Syndical

Messages privés

 

 

 

Voir ses messages privés

Écrire des messages privés

Publications

 

 

 

Voir les publications

Écrire des publications en son nom

Écrire des publications au nom du CS

⚠️

Réservé aux membres du Conseil Syndical

⚠️

Réservé aux membres du Conseil Syndical

⚠️

Réservé aux membres du Conseil Syndical

Courriers et notifications

 

 

 

Voir les courriers et notifications

Gérer les courriers et notifications

  

Finances

 

Admin

Élargi

Simple

Suivi du compte bancaire

 

 

 

Voir les mouvements bancaires

Faire un virement

Déposer un chèque

Factures

 

 

 

Voir les factures

Gérer les factures

Budgets et dépenses

 

 

 

Voir les budgets

Seulement les budgets courant et travaux mais pas ALUR

Appels de fonds

 

 

 

Voir les appels de fonds

Générer les appels de fonds

Envoyer les appels de fonds

Simuler un budget

 

 

 

Simuler un budget

 

Assemblées

 

Admin

Élargi

Simple

Assemblées

 

 

 

Voir les assemblées

Créer les assemblées

Gérer les assemblées

Clôtures d’exercices

 

 

 

Voir les exercices

Clôturer les exercices

 

Dossiers

 

Admin

Élargi

Simple

Dossiers de la copro

 

 

 

Voir les dossiers

Gérer les dossiers

Fuite d’eau

 

 

 

Voir les fuites d’eau

Seulement les fuites d’eau le/la concernant ou les parties communes

Gérer les fuites d’eau

Signaler les fuites d’eau

  

Fournisseurs

 

Admin

Élargi

Simple

Mes fournisseurs

 

 

 

Voir les fournisseurs

Gérer les fournisseurs

Mes contrats

 

 

 

Voir les contrats

Gérer les contrats

Annuaire fournisseurs

 

 

 

Rechercher des fournisseurs

 

Documents

 

Admin

Élargi

Simple

Voir les documents

⚠️

Seulement les documents visibles par tous

Ajouter des documents

Supprimer des documents

Changer la visibilité des documents

Télécharger les documents

  

Paramètres

 

Admin

Élargi

Simple

Initialisation

 

 

 

Inviter mes copropriétaires sur Matera

⚠️

Voir mais pas modifier

Comptabilité

 

 

 

Adapter le plan comptable

Avances de trésorerie

Boite e-mail du Conseil Syndical

 

 

 

Modifier la signature

Alertes et notifications

 

 

 

Notifications

Ma copropriété

 

 

 

Clés de répartition et tantièmes

⚠️

Voir mais pas modifier

Rôles des membres du Conseil Syndical

Facturation Matera

Configurer l'envoi de courrier

Configurer la synchronisation bancaire

Configurer l'envoi d'avis électroniques

Paramètres de visibilité

Groupes d'utilisateurs

⚠️

Voir mais pas modifier

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