💳 [Nouveauté plateforme] La catégorisation automatique des paiements récurrents

Bonjour, vous avez maintenant accès à la catégorisation automatique des paiements récurrents. Découvrez ci-dessous comment elle fonctionne.

Vous pouvez choisir d’automatiser toutes vos dépenses courantes depuis la page Gérer les catégorisations automatiques des dépenses accessibles depuis le bouton “Plus” de la page Suivi du compte.

Une fois sur la page il vous faut cliquer sur “Créer une nouvelle automatisation” :

Nous vous affichons ensuite la liste de vos fournisseurs pour lesquels vous avez au moins une dépense enregistrée, ainsi que la dernière dépense effectuée pour ces fournisseurs :

Si vous voulez catégoriser de la même façon tous les prochains paiements fait à ce fournisseur, vous pouvez cocher la case puis cliquer en bas sur “Automatiser” pour enregistrer.

Vous pouvez également activer l’automatisation d’une dépense directement depuis le formulaire de catégorisation (option qui se trouve tout en bas du formulaire).

Une fois activée cette automatisation viendra s’ajouter à la liste de toutes vos dépenses automatisées.

C’est tout à fait possible. Vous pouvez les automatiser de la même manière que pour les dépenses simples (voir le point précédent).

Attention cependant, pour que nous puissions catégoriser automatiquement les dépenses à répartir entre plusieurs comptes de charge, il est nécessaire que le montant du paiement soit égal à celui défini dans la règle initiale.

Si vous modifiez une catégorisation automatique, nous vous proposons 3 options :

• Que la modification ait lieu uniquement pour ce paiement-là

• Que la modification ait lieu également pour les prochains paiements

• Que la règle d’automatisation soit désactivée

Tout à fait, vous pouvez le faire de deux façons :

• soit via l’action décrite au point précédent (à savoir modifier la catégorisation automatique puis choisir de supprimer la règle)

• Soit depuis la page de gestion des catégorisations automatiques en cliquant sur le bouton désactiver à droite